В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а ландшафты наполнились чудовищами, последний город Земли становится отправной точкой для опасного путешествия. По личному поручению королевы ведьма по имени Серая Элис покидает относительную безопасность городских стен, чтобы отправиться в Потерянные земли – территорию, кишащую не только монстрами, но и непредсказуемыми аномалиями. Её сопровождает проводник Бойс, чьи знания о гиблых местах становятся единственным ключом к выживанию. Их миссия предельно ясна, но смертельно опасна: необходимо найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно строго до наступления полной Луны, что накладывает жёсткие временные рамки на весь путь.
Однако сама дорога оказывается испытанием, сравнимым с поиском самой цели. За героями по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, видящая в магии и её носителях угрозу, которую нужно уничтожить любой ценой. Каждый день пути превращается в борьбу не только с преследователями, но и с порождениями тьмы, подстерегающими путников буквально за каждым поворотом. Леса, руины древних городов и проклятые долины Потерянных земель скрывают не только ответы, но и смертельные ловушки, проверяющие на прочность как магические способности Элис, так и выдержку Бойса. Их партнёрство, рождённое из необходимости, постепенно обрастает взаимным доверием, но хватит ли его, чтобы противостоять внешним угрозам и добраться до заветной цели до того, как луна достигнет своей полноты, остаётся под вопросом, ведь цена неудачи – не просто провал миссии, а гибель всего, что они пытаются спасти.